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2022/09/14

SBIホールディングス＜8473＞、住宅ローン事業のアルヒ＜7198＞をTOBで子会社化

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SBIホールディングスは14日、住宅ローン事業のアルヒに対して子会社化を目的にTOB（株式公開買い付け）を行うと発表した。51％の株式取得を目指しており、買付代金は262億9500万円。昨年、子会社化した新生銀行との連携などを通じて、住宅ローン事業の拡大につなげる。TOB成立後も、アルヒの東証プライム市場への上場は維持される。同社はTOBに賛同を表明している。

TOB主体はSBIグループにおけるノンバンク分野の中間持ち株会社であるSBIノンバンクホールディングス（東京都港区）。買付価格は1株につき1500円で、TOB公表前日の終値1026円に46.2％のプレミアムを加えた。

買付予定数は1753万600株、下限は1115万6300株。SBIホールディングスの保有分2.6％（94万300株）と合わせ、買付予定数が51％、下限が33.4％となる水準にそれぞれ設定した。買付期間は9月15日～10月31日。決済の開始日は11月8日。公開買付代理人はSBI証券。

アルヒは2014年に、住宅ローン事業を営むSBIモーゲージの買収を目的に米国投資ファンドのカーライル・グループが設立したCSMホールディングスを前身とする。2015年にCSMはアルヒグループに、SBIモーゲージはアルヒ（旧アルヒ）にそれぞれ社名を変更。2017年にアルヒグループが旧アルヒを吸収合併し、現アルヒとなった。同年、東証1部（現プライム市場）に上場した。