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M&Aトピックス
- 2024/02/09
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ローランド ディー．ジー．＜6789＞、MBOで株式非公開化へ
ローランド ディー．ジー．は、MBO（経営陣による買収）を実施し、株式を非公開化すると発表した。米投資ファンドのタイヨウ・パシフィック・パートナーズが運営するTaiyo XYZ Group, L.P.が設立した買収目的会社のXYZ（東京都港区）がTOB（株式公開買い付け）を行い、全株取得を目指す。買付代金は最大約620億円。グループ売り上げの約4割を占める広告・看板用の低溶剤プリンター市場では、中長期的な停滞や減速が予測され、成長戦略を描くうえで、事業構造の改革が必要と判断し、非公開化を決めた。TOB成立後も田部耕平社長は続投し、XYZへ出資予定。
買付価格は1株につき5035円で、TOB公表前日の終値3895円に29.27％のプレミアムを加えた。買付予定数は1231万9393株。下限は所有割合66.16％にあたる815万1100株。ローランド ディー．ジー．はTOBに賛同し、株主へ応募を推奨している。買付期間は2024年2月13日から3月27日までの30営業日。決済の開始日は4月3日。公開買付代理人はSMBC日興証券。