東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社

税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

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M&Aコンサルティング業務

会社を売却したい、買収したい、あるいは跡継ぎがいないなど、オーナーのニーズに対して様々なソリューションをご提供します。

当社の強み

専門分野である財務・会計・税務を中心にクライアントのビジネスを理解と、M&Aプロジェクトチームの一員となってプロジェクトの成功に向けたマネージメントを実施いたします。
事業再構築・事業承継のための手法として、中堅・中小企業にも浸透しつつあるM&A。当社の考えるM&Aは単なる「企業同士の合併・買収」ではありません。クライアントそれぞれに対する最適なパートナー探しと、事業・社員・オーナー・顧客にとって最善の道を目指します。クライアントのM&A戦略において想定される意思決定上の課題を抽出し、中立的な立場から、プロジェクトを主導することで案件進捗のスピードアップと成功確率の向上を目指します。

M&Aコンサルティングのサービス内容

  • M&A戦略立案サポート
  • ストラクチャー設計/スケジュール策定サポート
  • 事業計画の作成支援
  • 意向表明書・基本合意書・売買契約書等の作成サポート
  • PMI(経営統合)サポート

以下のプロセスにおいて総合的にサポートいたします。

M&Aの成立までの流れ

  • ターゲット企業の選定(ロングリスト/ショートリストの作成)
  • ターゲット企業へのアプローチ
  • 提案書の作成
  • 交渉戦略の立案
  • 初期的なM&Aストラクチャーの提案・検証
  • 予備的バリュエーションの実施
  • ディール価格のコンセンサス形成

当社の実績

M&A案件の取り扱いにおいて業界的な指標となる各社のレポートに掲載されています。

トムソンロイターレビュー

Bloombergの「2015年度日本M&Aリーグテーブル」の「M&A財務アドバイザーリーグテーブル/案件数順」(P4)で13位にランク入り致しました。

Bloomberg リリース


トムソンロイターレビュー

トムソンロイター2015年第4四半期 日本M&Aファイナンシャル・アドバイザリー・レビュー」の「国内案件アドバイザー / 案件数ベース」(P5)で14位にランク入り致しました。

トムソンロイター リリース